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9.16锂电池价格:限电结束,疫情又起,产业链挑战频频

锂电池:

本周电池变化不大,宁德时代麒麟电池公告了首批搭载车型,计划在2023年推出凝聚态电池,8月各新势力的销售数据整体不错,埃安、哪吒、领跑、问界、极氪表现亮眼;比亚迪在手订单70万辆,8月因为疫情限电环比增速比及预期,但是相较7月还是增长,年底争取做到28万的月交付量;随着消费旺季的到来,以及明年的补贴退坡,又到了大家年度冲量时刻,各车企会根据自己的订单量调整销售策略。

正极材料:

磷酸铁锂:近期四川地区限电陆续解除,前期停限产的磷酸铁及磷酸铁锂企业逐渐恢复正常生产。而近期成都地区疫情严重,需关注疫情可能外扩对产销带来的影响。磷酸铁方面,从市场反馈来看,新月份磷酸铁价格预计将与上月持平,部分企业甚至想跟随成本上升小幅调涨,但下游恐难接受。总的来看,外售型的磷酸铁企业,无论是新势力还是传统企业新投产的项目,8月份带来的实际增量都不是很明显。磷酸铁锂方面,随着碳酸锂价格不断上涨,铁锂企业近期普遍上调了磷酸铁锂价格来缓解成本端压力,目前动力型主流报价15.4-15.9万元/吨,储能型主流报价14.7-15.4万元/吨。8月份新投项目较多,但碳酸锂市场供应紧张,新投项目或许会受制于“无米下锅”而短期难以带来明显的供应增量。

三元材料:成本端压力传导,三元材料价格本周小幅上行。四川地区的限电以及青海疫情封控影响物流,锂盐市场现货供应抽紧带动材料价格近期持续上行;目前限电影响逐步减弱,周初生产产线陆续恢复开工,不过四川地区近期疫情对企业的恢复进程造成新的影响,9月产量预计仍将打折;而对于其他目前尚能正常开工的三元材料厂商,近期因下游客户的补库、备货需求增加,整体排产预期环比提升5-10%。

三元前驱体:镍钴盐价格企稳上行,三元前驱体报价有所回升。镍原料方面,尽管中间品随着印尼镍钴项目的放量供应预期较为宽松,但由于年初阶段镍豆酸溶经济性高使其在三元前驱体原料的来源占比提升,近期国内中间品冶炼产能与下游需求增长近期存在一定缺口,助推硫酸镍价格小幅上行;钴原料方面,近期因钴价企稳回暖,带动钴盐价格同步调整。现阶段前驱体企业生产相对平稳,9月排产更多跟随下游需求同步提升。

碳酸锂:本周国内碳酸锂市场延续涨势,价格高位推涨。目前,工业级碳酸锂主流报价在48-49万元/吨,电池级碳酸锂价格在49-50万元/吨,另有部分散单成交价格已高达51-52万元/吨,氢氧化锂价格在47.5-48.5万元/吨。市场供应方面,随着四川地区限电的结束,锂盐厂家已从8月30日左右陆续复产,而这一轮限电预计影响四川地区碳酸锂产量约3240吨、氢氧化锂产量约5040吨。此外,青海地区受疫情影响,部分地域采取封控管理,物流受限,影响出货进度,导致市场流通资源供给缩减。需求方面,随着“金九银十”旺季的到来,下游备货需求增加,接货能力提升,同时考虑到新建项目的投产进度不及预期,下半年锂供应紧张趋势难以改变,预计短期碳酸锂价格将继续维持上涨态势。

负极材料:

本周负极材料市场无明显波动,主流负极厂家均处于正常生产中,虽然9月预期订单量有所上升,部分电池厂对于负极物料的采购比较激进,但因目前市场石墨化实际供应仍相对偏紧,预计最终实际交付不会大幅上涨。原料市场方面,低硫焦价格反弹,抚顺大庆均上调200元,且后续可能出现不同程度的减产情况;针状焦总体稳价运行,但因下游接货情绪不佳,目前开工负荷低位,个别企业价格有松动。

隔膜:

消费数码市场随着旺季到来,需求逐步回暖,但龙头数码电池厂商目前仍以库存消耗为主,后续需求恢复待进一步确认。动力市场延续高景气度,二线电池厂采购积极,增量明显,一线动力厂商需求稳步增长。随着Q4的来临,隔膜供应的结构化紧缺将变得尤为显著,整体价格将保持平稳。随着碳酸锂价格的持续新高,将进一步冲击中低端市场,中小电池厂的开工率将会受到影响。

产量方面,8月隔膜产量超过10.5亿平米,预计9月将进一步增长至10.8亿平米。终端需求的持续提升是产量进一步释放的主要推动因素。

公司动态方面:厦门火炬高新区的恩捷锂电池隔膜生产基地项目参与福建省重大项目集中签约。恩捷锂电池隔膜生产基地项目计划总投资52亿元,建设16条锂电池隔膜基膜与涂布分切生产线。

电解液:

本周电解液市场运行良好,各家负荷稳中微增,在激烈的竞争环境中,各大厂家积极活跃于电池需求市场;本周电解液价格承压严重,上涨迹象微显。

原料方面,六氟磷酸锂市场突遇原料紧缺困境,由于五氯化磷大厂因突发事件停产,五氯化磷出现短暂性紧缺,价格上涨,六氟磷酸锂厂家因没有足够的原料供应而小幅减产,天赐等不需要以五氯化磷为原料的六氟厂家负荷未受到影响。

价格方面,后市预计六氟会出现短暂性供应紧缺叠加市场情绪及成本加持,本周六氟价格涨幅明显,目前市场报价在27-29万元/吨价格区间。当前除特斯拉需要4680电池外,宝马亦用行动表明其需要较多的4680电池,随着电池厂4680电池订单的不断增加,市场对LIFSI的需求将会持续增加。

溶剂方面,溶剂市场供应充足,各家溶剂厂生产装置已经逐渐趋稳,电子级产品质量稳定,各溶剂厂家根据订单数量安排生产,由于产能充足,整体负荷微降;供需双方持续博弈,本周溶剂市场价格微降。添加剂方面,由于VC产能供应充足,FEC的用量降低,各家FEC的开工率较低,添加剂价格一直平稳,无明显波动。

整体来看,电解液市场状况基本与预期相符,电解液市场景气度持续;值得关注的是短期内六氟磷酸锂或将因五氯化磷供应问题减产,六氟磷酸锂短期内或将供应不足,电解液的产量或将受到影响。

来源:中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯